Analista Wealth Management

Oportunidade na Rubik Capital Asset Management: Analista Wealth Management Sobre a Área O time de Wealth Management da Rubik é responsável por apoiar consultores na gestão e no acompanhamento das carteiras dos clientes, atuando como suporte estratégico e operacional em todas as etapas do relacionamento. Consolidamos informações de investimentos, produtos financeiros e planejamento patrimonial, garantindo precisão, agilidade e excelência no atendimento. No Seu Dia a Dia Apoiar consultores na elaboração de relatórios de performance e apresentações para clientes.Monitorar carteiras, alocação de ativos e rebalanceamentos.Auxiliar na elaboração de propostas de investimento e planejamento financeiro.Dar suporte no atendimento e relacionamento com clientes, incluindo agendamentos, dúvidas operacionais e follow-ups.Processar aberturas de conta e documentação, assegurando conformidade com KYC e compliance.Acompanhar ordens de compra e venda de ativos.Manter CRM e bases de dados atualizadas.Garantir conformidade com normas regulatórias, incluindo CVM e suitability. Esperamos De Você Graduação completa em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas. Certificação CEA (ANBIMA) concluída.Conhecimento avançado em Excel.Experiência prévia no mercado financeiro (bancos, corretoras, gestoras ou escritórios de assessoria).Conhecimento de produtos financeiros: renda fixa, renda variável, fundos, previdência e câmbio.Organização, diligência e atenção aos detalhes.Discrição e ética no trato com informações sensíveis.Capacidade de priorizar múltiplas demandas simultâneas sem perder prazos. Diferenciais Inglês fluente.Outras certificações do mercado financeiro (ANBIMA), concluídas ou em andamento. BenefíciosVale-refeiçãoVale-transporteWellhubAssistência médica Como Participar Os interessados devem encaminhar o currículo para: faleconosco@rubikcapital.com